핵심이익 지속, 채권평가이익, 유가증권 처분이익 발생으로 FY2010 2분기 실적은 컨센서스를 9.7% 상회할 것으로 추정된다. 역사적 저점 수준의 변동성 지속으로 모멘텀적 특성은 유지될 전망이나, 1) 하반기 거래대금 증가의 선반영 2) 추가적인 수익개선 요인의 약화는 증권주내 밸류에이션에 근거한 주가 차별화를 심화시킬 것으로 판단한다. OVERWEIGHT을 유지하며, 낮은 밸류에이션 및 브로커리지 수익력 개선, PF 충당금 불확실성이 감소한 우리투자증권을 top pick으로 제시한다.
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