KB투자증권은 삼성테크윈의 2분기 실적을 매출액 7,347억원, 영업이익 493억원으로 전망하며, 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 호실적이다. 주축 사업 부문인 security solution, 파워시스템 사업부문, 반도체 장비 사업부문의 영업이익 개선세가 뚜렷했던 것으로 파악된다. 이는 경영진단 이후 경영진 교체와 함께 불필요한 비용 절감, 경영 효율화 등의 성과가 1분기에 이어 2분기에도 지속되고 있는 것으로 해석된다. 1) 체질 개선에 따른 지속적인 수익성 개선, 2) 삼성 그룹 내 captive market의 확보, 3) 향후 삼성 그룹의 신수종 장비 사업의 추가 등을 동사에 대한 중장기적 투자포인트로 제시한다. 삼성테크윈에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 100,000원을 유지한다.
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