2012-07-27

[허문욱/건설,플랜트] 두산중공업 (034020): 매출액 성장은 긍정적, 수주부진과 발전이익 집중은 부담

상반기 수주액이 예상보다 부진하다. 회사는 하반기 유효안건을 언급하며, 자신감을 표출했다. 지난해 상반기 달성률을 고려하면 달성가능성이 전혀 없는 것도 아니다. 매출액 호조는 긍정적이다. 다만 발전사업 매출기여도가 58.7%인데 반해, 이익기여도는 107.4%다. 발전사업의 피로누적이 우려된다.

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2Q12Review_두산중공업(20120727)

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