3분기 별도 영업이익은 2,314억원 (OPM 6.8%)으로 낮아진 컨센서스에 부합했다. 제품 판매량은 전년동기와 유사했지만 시황 악화로 ASP가 하락하면서 매출 규모, 수익성 모두 악화됐다. 4분기에 봉형강은 판매 증가, Spread 정체로 이익이 소폭 개선되지만, 판재류는 ASP 하락으로 수익성이 악화되면서 두 부문의 이익 변동이 서로 상쇄될 전망이다. 4분기 영업이익 2,383억원을 예상한다. 실적 개선은 내년 1분기에 가능하고 주가는 연말쯤 계절성에 기인한 반등이 가능할 전망이다.
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