현대모비스의 3Q12 매출은 KB와 컨센서스를 상회하여 15.0% YoY 증가한 7조5천억원을 기록하며 견조한 성장성을 확인하였다. 영업이익율은 8.6%로 KB 추정치를 1.1%p 하회하며 부진하였으나, 지분법 이익과 외환손익에서 만회하여 세전이익은 KB 추정치 및 컨센서스와 유사하고, 20.7% YoY 증가한 1조1천억원을 보고하였다. 완성차 파업 및 신흥국 통화약세로 발생한 영업이익율 1%p 하락을 지분법이익과 외환손익으로 만회하여 세전이익이 견조한 성장세를 보였다는 점을 긍정적으로 보고 있다.
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