KB투자증권 커버리지 내 7개 보험사의 2Q FY12 순이익은 9,600억원으로 당사의 예상치 및 컨센서스에 부합하는 실적을 기록한 것으로 추정된다. 2분기 실적에서 주목할 점은 1분기에 이어 지속되고 있는 예상보다 높은 손해보험사의 보장성인보험 성장성과 금리하락으로 여전히 부진한 투자수익률에도 불구하고 운용자산 증가 및 투자수익률 제고 노력으로 견조한 투자영업이익흐름을 이어가고 있다는 점이다. 보험업종 내 생명보험보다는 손해보험사 중심의 투자가 유효할 것으로 판단하며 업종 내 top pick은 LIG손해보험과 메리츠화재를 유지한다.
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