KB투자증권 음식료 유니버스 기준 2Q10 영업이익은 9.5% YoY 감소하여 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 보유자산 매각으로 2Q10 순이익이 181.3% YoY 증가한 것이 특징적이다. 2H10에는 평균 수입곡물가 하락으로 음식료 업체 전반적인 실적개선이 지속될 것으로 전망한다. 지난 1년간 시장을 39.8% underperform하여 부진한 실적이 주가에 대부분 반영되어 있고, 하반기 담배세 인상과 고가담배 출시 등으로 실적 개선이 전망되는 KT&G를 top pick으로 유지한다.
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