2차 전지 주도권과 지속되는 하반기 PDP 업황 호전 영향으로 tech 안식처로 자리매김하고 있다. 우려했던 2차 전지의 가격 하락 리스크는 커 보이지 않는다. 하반기 노트북 수요 약세를 대신할 스마트폰 및 태블릿 PC 수요 강세가 예상되기 때문이다. 애플發, 세트 업체들간의 스마트폰 및 태블릿 PC 경쟁 강도는 한층 높아질 것이다. 여전히 AMOLED의 수익 기여는 미미하며 상대적으로 tech 업종 내 어닝 모멘텀이 약하다는 단점이 존재하나, 성장 스토리인 SBL 및 ESS의 가시적 성과들이 지속 등장할 전망으로, tech 업종 내 차별적인 접근이 필요해 보인다. 투자의견 BUY 및 목표주가 200,000원을 유지한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment