[최원열/유틸리티] 삼천리 (004690): 중장기 비전 및 경영목표 달성 여부는 지켜봐야 할 듯

 

삼천리는 33개 도시가스 공급사업자중 시장점유율 16.3%로 1위를 유지하고 있다. 회사측 순현금 유지 능력 또한 긍정적으로 평가된다. 다만, 신성장 동력인 집단에너지사업 등 신규사업 추진현황은 아직 미미한 수준이다. 유형투자금액 증가는 장기적으로 긍정적이나 실질적인 이익개선 속도는 빠르지 않은 것으로 판단된다. PBR은 0.5X로 동종업계와 유사한 수준이다. 사업다변화를 통한 이익개선과 유통주식 수급개선이 동반된다면 투자매력도는 높아질 것으로 판단된다.

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