현대모비스의 4Q 실적은 매출과 영업이익에서 각각 3조6,527억원과 4,828억원을 기록하며 기대수준을 충족하는 것으로 평가된다. 우리는 1) 국내외 신차증가로 인한 고사양 부품판매 증가 2) 현대/기아차 해외생산 확대에 따른 핵심부품 수출 증가 3) 오토넷 합병으로 인한 전장매출 비중 증가 등으로 4Q 모비스의 모듈 및 핵심부품 이익율이 9.6%까지 높아진 점에 주목할 필요가 있다고 보고 있다. 이 부문 이익률은 향후 전장분야에서 모비스가 신규부품을 투입하면서 한층 높아질 가능성이 있는 것으로 보인다.
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